英利汽车：关于长春英利汽车工业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函之回复报告（三次修订稿）

浏览次数： 75 发布日期： 2024-05-09 03:24:42 来源：od体育官网登录

  股票简称：英利汽车 股票代码：601279 关于长春英利汽车工业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函之回复报告保荐人（承销总干事） （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 7-1-1 上海证券交易所：贵所于2023年3月20日出具的《关于长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕118号，以下简称“《反馈意见》”）已收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人和承销总干事，和发行人、发行人律师及申报会计师对反馈意见所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。

  说明：一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《长春英利汽车工业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。

  本回复报告对反馈意见所列问题的回复中“报告期”指“2019-2022年度”。

  本回复报告中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差异。

  公司本次非公开发行募集资金将用于高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零部件智造中心建设项目、高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目，以及补充流动资金。

  请发行人说明：（1）本次募投项目与单位现在有业务及产品、前次募投项目的区别与联系，是否存在重复建设情形，实施本次募投项目的必要性；（2）结合公司在原材料、技术、人员等方面的储备情况，以及细分市场空间、产能利用率及市场占有率、主要产品毛利率变化、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单等，说明本次新增产能的合理性及消化措施；（3）公司主营业务及本次募投项目是否符合国家产业政策，公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资金是否投向房地产相关业务；（4）本次募投项目实施是否符合相关外资投资要求，是否履行相关决策程序。

  请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对（3）（4）进行核查并发表明确意见。

  回复：1.1发行人说明（一）本次募投项目与公司现存业务及产品、前次募投项目的区别与联系，是不是真的存在重复建设情形，实施本次募投项目的必要性1、本次募投项目与公司现有业务及产品区别与联系，是否存在重复建设情形本次募投项目系公司对原有产品种类的拓展以及对上游产业链的延伸，能够进一步提高公司服务大客户的能力，提升供应链的稳定性，从而增强行业竞争力。

  其中，高端汽车模具智造中心建设项目为公司产品升级项目，主要为满足公司模具采购需求，将外采逐步转化为自给；新能源汽车零部件智造中心建设项目与高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目为公司新产品的产线 系基于公司与主要客户所达成的新产品合作意向相应规划增加产能，以保障后续稳定供货，保持与主要客户的长期合作。

  具体情况如下：（1）高端汽车模具智造中心建设项目本项目新建冲压模具工厂，进行汽车冲压模具及相关夹具、检具的研发生产；项目将实现产品从设计到交付全流程，承担公司内部针对汽车零部件产品的连续模具及工程模具的设计与制造工作，进而满足主机厂的零部件模具需求。

  ①公司现有模具生产线与募投项目区别与公司已有的模具生产线相比，本次建设的冲压模具工厂产能规模更大，模具类型更加丰富，达产后可以实现模具部分自给，减少外采，实现增强业务协同、降本增效的目的，利于公司加强对生产过程的控制，保障产品质量与供应稳定性，提升公司盈利能力。

  现有模具生产线中设备数量与本募投项目生产线计划购置的设备数量对比情况如下：主要设备名称现有模具生产线设备数量（套） 高端汽车模具智造中心建设项目生产线计划设备数量（套） 龙门型精密立式加工中心- 6 龙门型天车式加工中心22 铣屑加工机（含BC头） 14 小型雕刻CNC（小数控） 34 线 机械式压机2500T - 1 机械式压机1600T - 1 油压机11 由上表可见，公司本次新建的模具厂拥有更多的设备，本次募投项目建设完成后，不会替代公司现有模具产能，而是有效扩大公司模具产能，同时公司现有模具生产线仅能生产中小型模具，而公司新建模具厂基本能够覆盖公司所需的全类型模具。

  ②公司募投项目达产后能实现模具自给的比例7-1-5 报告期内，公司模具年平均采购额为25,372.04万元，高端汽车模具智造中心建设项目达产后预计年收入为27,556.54万元，随着公司业务规模不断提升，对于模具的需求日益提升，本募投项目达产后预计能够基本保证公司模具自给。

  （2）新能源汽车零部件智造中心建设项目本项目新建生产线用于生产从发动机舱到后排座椅相关的下车身零部件，目前已与客户达成初步合作意向；项目实施后，公司将扩充汽车零部件相关生产产能、丰富当前产品结构，提升技术成果转化率、适应新能源趋势下客户发展需求。

  本项目系与现有客户合作开发的新车型项目，满足了下游整车厂商对于新能源车型相关零部件的需求，项目达产后将为公司新增业务收入与利润，同时也将进一步深化公司与下游主机厂客户的长期合作关系，巩固在其供应体系中的地位。

  （3）高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目本项目新建覆盖铝挤出型材和铝合金汽车零部件的生产基地，生产包含铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁铜合金等多种汽车铝合金型材以及零部件；在保证材料强度的前提下，研发生产行业前沿轻量化材料与零部件，有效降低整车重量，丰富公司本地化配置、功能和技术，进一步推进汽车整车轻量化、绿色化进程。

  本项目所生产的挤出型材是公司金属件主要原材料，所生产的零部件将用于公司与现有客户合作开发的新车型；因此项目达产后，挤出型材将用于对公司内部供货，优先满足本项目零部件生产所需，在此基础上进一步推动实现公司铝型材的全面自给自足，有效降低原材料市场价格波动风险、增强产品定制化能力、降低生产成本、提升公司盈利水平。

  2、本次募投项目与前次募投项目的区别与联系，是否存在重复建设情形7-1-6 本次募投建设项目与前次募投建设项目在主要建设内容及拟生产产品、主要建设目的等方面均存在较大差异，不存在重复建设的情形，具体对比情况如下：次序项目名称主要建设内容及拟生产产品主要建设目的本次募投项目高端汽车模具智造中心建设项目新建冲压模具工厂扩大产能规模，减少向外采购模具新能源汽车零部件智造中心建设项目新建从发动机舱到后排座椅相关的车身零部件生产线满足下游整车厂商对于新能源车型相关零部件的适配需求高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目新建覆盖铝挤出型材和铝合金汽车零部件的生产基地保证主要原材料供应的稳定性、可持续性以及及时性，满足下游客户新车型的零部件需求前次募投项目设备升级改造项目围绕公司主营产品的相关领域，全面升级公司制造设备满足产能扩张需求，缓解市场供需压力研发及检测中心建设项目建设符合公司业务发展的研发和检测中心，为公司的新产品研发提供支撑拓宽公司产品体系，增强成熟产品及新产品、新技术的研发创新能力汽车零部件模具制造建设项目前次募集资金未投入该项目（注） 注：前次募集资金拟投入金额为75,412.75万元，但公司前次实际募集资金为24,926.07万元，公司优先将前次募集资金投向设备升级改造项目与研发及检测中心建设项目综上所述，本次募投项目与前次募投项目对效益及产能进行独立核算，在选址、生产产能安排、生产设备、生产产品等方面亦有较大区别，相互独立，不存在重复建设的情形。

  3、实施本次募投项目的必要性（1）实施高端汽车模具智造中心建设项目的必要性近年来，公司优质的产品质量和服务体系使得下游客户对公司产品的认可度不断提升，大型、高端汽车零部件的订单日渐增加，相应带动了对高端模具产品的需求。

  目前公司模具的产能无法覆盖内部需求，公司主要依靠外采模具来满足业务增长的需要，因此亟需建立具备自主设计能力的模具制造中心以满足自身零部件生产所需。

  公司作为汽车零部件整体解决方案的提供者，能够同时提供高端模具以及零部件成形工艺以进一步满足下游客户的需求，深度参与客户新车型的研发、设计、生产全过程，有利于在未来的市场竞争中获取先发优势。

  7-1-7 同时，实施该项目将提升公司关键零部件制造过程的自主可控性，进一步降低产品质量风险，充分保障模具的供应质量和效率，公司盈利能力有望进一步提高，符合公司的战略需求和高质量成长需求。

  （2）实施新能源汽车零部件智造中心建设项目的必要性近年来，国内新能源汽车行业在政策支持、技术进步等因素驱动下发展迅速，新能源汽车消费日益大众化。

  新能源汽车零配件行业作为新能源汽车整车制造业的配套产业，市场需求也随之快速增加。

  基于新能源汽车的特性，对零部件的生产工艺提出了轻量化、智能化、集成化等更高要求。

  目前公司已成功切入新能源汽车零部件领域，并占据一定的市场份额，但为获得更大的市场发展空间，满足客户新能源车型的配套需求，公司亟需建设新产线，针对性提升产能，保障后续产品供应的稳定性。

  （3）实施高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目的必要性当下，汽车智能化、新能源化的趋势为零部件制造行业的转型升级提供了机遇，由于新能源电动车续航里程和车身重量关系密切，对汽车零部件轻量化的要求进一步提高，尤其是低密度高强度比材料、铝合金材料、复合材料等多种材料的应用对汽车零部件生产商未来的发展至关重要。

  公司基于现有优势铝型材焊接产品和技术，针对公司整体业务及企业纵深发展考虑，新建高性能挤出型材和零部件生产基地，具有必要性，主要原因如下：①提高公司的供货稳定性公司目前生产匹配不同主机厂的保险杠、前后纵梁等铝制零部件产品。

  随着汽车轻量化趋势的进一步发展和新能源汽车渗透率逐步提升，客户对于铝制零部件的需求日益旺盛，与此同时，对于铝制零部件的品质要求、供货稳定性要求日渐提高。

  该募投项目建成后将有利于公司保障铝型材供应，提升生产及供货效率和质量稳定性，进一步提高产品核心竞争力，提升市场份额。

  ②降低公司的采购成本该募投项目生产的产品能够满足公司铝型材和铝制零部件的外采需求，实7-1-8 现上游铝型材的部分自主供给，产业链向上游的拓展和完善以及公司铝型材和铝制零部件研发生产能力的提升，有利于降低公司的采购成本，提高生产效率，从而提升盈利能力。

  （二）结合公司在原材料、技术、人员等方面的储备情况，以及细分市场空间、产能利用率及市场占有率、基本的产品毛利率变化、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单等，说明本次新增产能的合理性及消化措施1、原材料、技术、人员等方面的储备情况（1）公司原材料储备情况本次募投项目所需的主要原材料不存在重大供应风险。

  主要原材料为车用钢材、铝材和热塑、热固类材料等汽车零部件制造行业的通用材料，供应端产能充足、交易市场机制完善。

  公司深耕汽车零部件制造行业多年，具备完善的供应商列表与成熟的采购模式，有效的保障了原材料采购的稳定性。

  （2）公司技术和人员储备情况①高端汽车模具智造中心项目、新能源汽车零部件智造中心项目公司的现有业务长期以来积累了高端汽车模具智造中心项目、新能源汽车零部件智造中心项目实施所需的研发技术和人员。

  公司拥有集物理、化学、环境可靠性、腐蚀、振动耐久、机械可靠性实验室为一体的综合性研发实验室，涵盖了产品结构设计、CAE仿真模拟分析、模具工装设计、产品试制、过程开发、质量控制、试验验证等一系列功能，为公司的后续零部件、模具产品的研发奠定了坚实的基础；公司深耕汽车零部件领域多年，培养出了一大批经验丰富、高素质的专业化零部件产品设计研发人才，且公司深度参与主机厂相关模具产品的研发和设计，并全程管理相关模具的生产质量和日常维护等环节，重点培训了一批模具专业设计、制造人才。

  同时，公司长期持续从各地引进具有先进生产经验的人才加盟，为本次募投项目的建设奠定了坚实的基础。

  高端汽车模具智造中心项目、新能源汽车零部件智造中心项目所需的技术和人员与本次募投项目所需的设备和软件等不存在供应风险。

  高端汽车模具智造中心项目能够实现高效率、高良品率、高耐用性等高参数要求的模具制造，7-1-9 需要采购各类智能制造设备或软件，如高端数控机床、工业自动化软件等，上述软硬件为行业通用设备或软件，供应端产能充足、交易市场机制完善，因此，该项目不存在设备和软件供应风险；新能源汽车零部件智造中心项目的产线设备、软件需求等与公司目前零部件产线类似，公司已建立了完善的设备采购机制，因此，该项目不存在设备和软件供应风险。

  ②高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目本项目生产铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁铜合金等多种汽车铝合金型材以及零部件。

  具体生产流程为将铝锭（或再生铝）通过熔铸、压延、挤压和表面处理等多种工艺和流程，最终形成铝型材，用于后续再加工成铝制零部件或对外出售。

  本项目生产的铝型材为新开发产品，具有其特有的技术难点，主要系需要配置符合客户要求的铝合金熔铸生产线和高品质挤压模具。

  公司针对本项目的实施在研发、技术、设备和人员等方面进行了较为充分的准备，项目实施不存在实质性障碍，实施失败的风险相对较小。

  具体情况如下：A、铝合金熔铸生产线公司拟引进先进设备，引入先进技术并通过自主研发创新不断加以改进，构筑符合客户产品要求的各种合金、不同规格的熔铸长棒。

  铝合金熔铸生产线主要分为四道工序，即合金熔炼、铝液净化、合金配比和铸造。

  公司拟引进高效节能熔炉，配套炉底电磁搅拌系统、互换式燃气燃枪、蓄热装置、晶粒细化添加，倾动保温炉及自动控制系统，最大限度降低原料投放频率，减少原料耗损，保持金属熔液均匀和受热均匀，保证熔体质量，缩短熔炼时间，促进节能减排；铝合金熔铸线带溶液净化装置，拟引进进口过滤装置，有效保证高端铝产品对除氢（0.1ml/l00g）以及夹杂等纯净熔体的技术指标；在铝合金成分配比方面，公司在消化吸收传统铝合金配比基础上，采用微合金化技术，添加入多种微量元素，研发更优质的材料，来改善合金性能，满足客户对材料机械性能、加工性能，耐腐、耐热性的更高要求；为后续的型材挤压加工提供高质量原棒料；铝合金圆铸锭铸造方面，公司拟引进先进的气滑铸造装备，高速冷却系统，保证铸锭结晶过程稳定；辅以先进的均匀化和退火热处理技术，形成行业内领先的铝合金铸造系统。

  7-1-10 上述设备供应充足，交易市场机制完善，公司获取上述生产设备不存在较大风险。

  公司在向客户供应铝制零部件过程中积累了铝合金成分配比技术，能够满足本项目的实施需要。

  B、高品质挤压模具模具在铝型材挤压中起到至关重要的作用，模具的精度决定了能否成功挤压出符合规格的产品。

  上述设备供应充足，交易市场机制完善，公司获取上述生产设备不存在较大风险。

  除拟引进的设备外，公司目前拥有国内先进的3150T挤压型材全自动生产线系的各种牌号、规格、断面、热处理状态的铝合金型材，断面精度可达正负0.1毫米。

  公司目前的实验、检测设备能够快速检测铝合金熔体合金成分、型材断面尺寸、材料内部组织以及开展力学试验、耐腐试验、耐温试验，进一步保证型材生产稳定性和质量要求。

  C、专业人才储备及管理机制公司坚持将人力资源建设作为公司重点任务之一，建立了合理的人力资源发展机制，通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各领域的优秀人才，已形成一支有着丰富实践经验和决策能力的管理团队。

  另外，公司作为一家汽车零部件行业的高新技术企业，尤其注重技术研发团队的梯队建设，目前拥有多学科专业背景、新老结合、分工明确、优势互补的技术创新人才梯队。

  公司既有的专业人才储备和科学的管理机制为本募投项目的实施提供了良好的人力资源保障。

  未来公司将持续进行人才队伍拓宽和优化，以增强公司核心人才竞争力，助力公司的业务创新和持续发展。

  综上所述，本次募投项目实施所需的原材料、设备和软件等不存在供应风险，公司深厚的技术积累以及专业的团队储备为本次募投项目的实施提供了重要保障。

  2、细分市场空间7-1-11 （1）汽车模具市场需求旺盛在汽车生产过程中，超过90%的零部件需要依靠模具成形，模具产业的发展速度和技术水平将直接影响到汽车行业的发展，随着我国汽车工业的高速发展，汽车零部件以及汽车模具市场的需求量不断增加。

  根据中国模具工业协会公布数据显示，2016年至2021年我国模具行业市场规模由2,731亿元上升到3,038亿元，保持持续增长；根据中金公司测算，2022年我国乘用车冲压模具市场规模为475亿元，2027年预计将达到818亿元，复合增长率达到11.5%，预计汽车模具市场需求将在较长期间内保持持续增长态势。

  （2）新能源汽车快速发展，政策与市场化驱动释放巨大活力近年来，我国为促进新能源汽车消费，先后出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等多项鼓励新能源汽车产业发展的发展政策。

  在国家产业政策与汽车工业技术革新的驱动下，我国新能源汽车市场呈爆发式增长，根据中国汽车工业协会数据，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。

  在新能源汽车高速发展的背景下，相关零部件市场需求量持续增长，为本次募投项目产能消化、公司业绩增长奠定了坚实的基础。

  （3）汽车轻量化的发展趋势带动铝型材市场需求旺盛轻量化是传统汽车、新能源汽车的共性基础技术之一，轻量化不仅有助于燃油车节能减排，也能够大幅提升电车的续航里程。

  材料轻量化是汽车轻量化最直接也是最有效的路径，目前钢铁在汽车总重中占比超过50%，将其替换成轻量化材料是当前实现轻量化最主要的研究和发展方向。

  铝合金作为目前应用最为广泛、渗透最快的汽车轻量化材料，产品市场前景良好，下游市场需求不断加大。

  根据我国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，我国汽车轻量化技术发展目标包括汽车上铝合金使用量的不断提高，并计划在2030年7-1-12 单车铝合金用量达到350千克。

  因此，汽车轻量化趋势为未来汽车铝合金精密零部件的发展提供了良好机遇，为公司本次募投项目产能消化提供了重要保障。

  随着国内外汽车市场的持续复苏，汽车零部件市场需求也随之进一步扩大，英利汽车收入持续增长，现有产能无法完全满足未来大规模的订单需求。

  公司急需对现有的生产规模进行提升，从而突破产能瓶颈，以满足持续扩大的市场需求。

  同时，保证一定的产能冗余以便实现按照客户要求随时供货是不断获得新订单的重要保证。

  （2）市场占有率①模具市场本项目将新建冲压模具工厂，进行汽车冲压模具及相关夹具、检具的生产，承担公司内部针对汽车零部件产品的连续模具及工程模具的设计与制造工作，7-1-13 进而满足主机厂的零部件模具需求，其产能主要供应公司生产零部件需要，不直接与其他模具厂商争夺外部市场。

  ②汽车零部件市场汽车零部件因种类繁多、配套体系不同，无法准确统计，权威统计部门或相关行业协会也未发布该等零部件市场统计数据，因此公司无法获得准确的市场占有率统计数据。

  公司从产品中选取了主要车身零部件两种，包括仪表板骨架、前端框架，根据上述零件每车只装一件/套的特性，根据公布的整体汽车销量，可推算出其主要产品的大致市场占有率情况。

  ③铝挤出型材和铝合金汽车零部件市场7-1-14 本项目拟新建覆盖铝挤出型材和铝合金汽车零部件的生产基地，生产包含铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁铜合金等多种汽车铝合金型材以及零部件，项目预计于计算期第五年（即2027年）达产，达产后对应产品的年产量预计为2,391.00万件。

  综上所述，本次募投项目均围绕主营业务展开，主要用于扩大公司现有生产经营规模。

  该等募投项目实施后，有利于公司完善产业链，丰富产品结构，增加产能，扩大市场占有率，增强公司主要营业业务的盈利能力。

  鉴于汽车零部件产品对安全认证要求较高，募投项目实施到量产需要一定的时间，因此，此次募投项目的实施也系公司对未来产能的战略储备，具有合理性。

  4、主要产品毛利率变化报告期各期，公司主营业务收入及主营业务毛利率分产品的具体情况如下：单位：万元、% 项目2022年度2021年度2020年度2019年度主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率金属件383,950.308.20313,229.7411.75325,337.2611.72301,846.7010.75 非金属件109,035.0815.58121,754.1718.27127,944.8320.40121,851.7024.82 模具15,029.1817.2623,974.2928.4547,631.3619.3855,808.9027.86 7-1-15 项目2022年度2021年度2020年度2019年度主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率主营业务收入毛利率合计508,014.5610.05458,958.2014.35500,913.4514.66479,507.3016.31 报告期各期，公司业务经营稳健，主营业务收入整体呈波动上涨趋势，与一汽大众、北京奔驰、上汽大众、吉利汽车、沃尔沃亚太、华晨宝马、小鹏汽车、蔚来汽车以及比亚迪等多个知名整车制造商的关系较为稳固，本次募投项目高端汽车模具智造中心建设项目生产的产品将优先保证公司内部供应；新能源汽车零部件智造中心建设项目已与客户达成初步合作意向；高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目生产的产品主要供给公司现有客户的新车型，已取得提名信。

  报告期各期，公司主营业务毛利率呈下降趋势，重要原因之一为公司主要产品成本中直接材料成本占比较高，原材料市场价格上升致使毛利率有所下滑。

  随着高端汽车模具智造中心建设项目的实施，公司将通过模具自主生产，一定程度上提高模具业务毛利率，从而带动整体毛利率水平的进一步提升；随着新能源汽车零部件智造中心建设项目的实施，公司将进一步扩大生产规模，丰富产品结构，提升新能源汽车零部件的市场份额；随着高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目的实施，公司将进一步降低铝制金属零部件产品的成本，提高盈利能力，同时提升对于供应链的控制能力，保证供应质量和稳定性。

  5、竞争对手产能及扩产安排可比公司近期未在公开文件中直接或间接披露与公司本次募投项目相似的项目信息，故选取同行业上市公司所实施的类似的募投项目作为可比募投项目。

  （1）高端汽车模具智造中心建设项目本项目选取博俊科技与祥鑫科技实施的募投项目作为可比项目。

  根据公开查询资料，其相关产品情况如下：7-1-16 序号公司扩产前产能/当年产量扩产计划募投项目产品名称新增产能情况1 博俊科技（300926） 1,066套常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目冲压业务车身模块化产品相关生产性模具1,000套2 祥鑫科技（002965） 1,011套祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目汽车精密结构件冲压模具200套发行人高端汽车模具智造中心建设项目汽车冲压模具及相关夹具、检具约830套注：公司本次募投项目所生产的模具套数中包含模具及较小的检具、夹具等如上表所示，由于同行业公司的产品尺寸、工艺均有较大差别，可比募投项目的产能计算口径亦存在一定差异，但可比募投项目均对原有产能规模进行了较大程度的提升。

  如前所述，汽车模具市场预计在未来较长期间内保持持续快速增长，且本项目产品主要供应公司生产零部件需要，不直接与其他模具厂商争夺外部市场，同行业公司的扩产安排对本项目新增产能消化不会产生重大不利影响。

  （2）新能源汽车零部件智造中心建设项目本项目选取泉峰汽车实施的募投项目作为可比项目。

  根据公开查询资料，其相关产品情况如下：序号公司扩产前产能/当年产量扩产计划募投项目产品名称新增产能情况1 泉峰汽车（603982） 385.74万件高端汽车零部件智能制造项目（二期） 新能源汽车零部件350万件汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目新能源汽车零部件81万件新能源汽车零部件智造中心建设项目新能源汽车零部件85万件如上表所示，由于同行业公司的产品尺寸、工艺均有较大差别，可比募投项目的产能计算单位有较大差异，不存在直接可比性，但可比募投项目均对原有规模进行了较大提升。

  如前所述，新能源汽车的爆发式增长带动了相应零部件市场的需求持续增7-1-17 加，行业产能消化压力较小。

  本项目产品已经与客户达成初步合作意向，后续用于供应该客户的新能源车型，同行业公司的扩产安排对本项目新增产能消化不会产生重大不利影响。

  （3）高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目本项目选取亚太科技和纽泰格实施的募投项目作为可比项目。

  根据公开查询资料，其相关产品情况如下：序号公司扩产前产能/当年产量扩产计划募投项目产品名称新增产能情况1 亚太科技（002540） 27.81万吨年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件防撞梁系统组件、门槛梁系统组件、下车身型材组件、三电系统组件等200万套年产1,200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目副车架零件、防撞梁、门槛梁、吸能盒及其他部件1,200万件2 纽泰格（301229） - 高精密汽车铝制零部件生产线项目电驱系统压铸件、转向系统压铸件230万套发行人高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目挤出型材和汽车零部件2,391.00万件如上表所示，由于同行业公司的产品尺寸、工艺均有较大差别，可比募投项目的产能计算单位有较大差异，不存在直接可比性，但可比募投项目均对原有规模进行了较大提升。

  如前所述，我国汽车轻量化铝型材和铝制零部件的市场规模预计将持续快速增加，行业产能消化压力较小。

  本项目挤出型材产品主要用于满足公司自身生产需求，零部件产品已经与客户达成合作意向，后续用于供应该客户的指定车型，同行业公司的扩产安排对本项目新增产能消化不会产生重大不利影响。

  综上所述，行业内上市公司的募投项目多为对原有产能的扩充，满足行业市场需求，公司本次提升产能规模的募投规划具有合理性。

  6、意向客户或订单7-1-18 （1）高端汽车模具智造中心建设项目高端汽车模具智造中心建设项目主要生产汽车冲压模具及相关夹具、检具。

  报告期各期，公司自产模具销售收入分别为6,866.04万元、6,682.39万元、1,906.11万元和2,656.43万元，自产模具收入占公司模具主营业务收入的比例分别为12.30%、14.03%、7.95%和17.68%，自给率整体较低。

  自产模具收入下滑系由于原自产模具主要由子公司宁波茂祥生产，因其近年经营状况不理想，同时随着下游整车制造工艺发展迅速，宁波茂祥现有工艺也将无法满足公司对新型高端模具的需求，公司为剥离落后产能，提高公司资产使用效率，终止了宁波茂祥的业务经营。

  公司长春生产基地现有模具产能约100套/年，本项目模具产能较原产能将大幅提高，且产品类别及所应用的零部件型号将更加丰富，并适应目前最新的整车制造工艺。

  本项目建成达产后，该项目生产的模具将替代公司模具销售收入对应的外采模具。

  考虑到未来的模具业务收入增长，预计该项目达产后的产能能够满足公司部分模具外采需求。

  除以上模具在手订单外，公司亦取得了一批新车型的提名信，存在后续模具需求。

  目前公司模具产能约100套，本次募投项目将新增产能约830套，公司模具需求量较大，新增模具产能存在商业合理性。

  （2）新能源汽车零部件智造中心建设项目新能源汽车零部件智造中心建设项目为公司与下游主机厂新合作项目，系现有客户的新车型需求，目前已与客户达成初步合作意向。

  本项目为满足下游整车厂商新能源车型相关零部件需求，新建生产线用于生产从发动机舱到后排座椅相关的车身零部件。

  项目的实施将进一步深化与下游主机厂客户的长期合作关系，巩固在其供应体系中的地位，从而增强公司的可比优势与核心竞争力，新增产能无法消化的风险较小。

  该等新能源车型的零部件与公司现有产品不存在实质差异，公司具备相关零部件的设计、生产能力。

  近年来，随着新能源汽车产业的高速发展，公司获得了大量新能源车型相关零部件订单，截至2023年5月末，公司新增已确定合作关系但尚未开始量产以及已量产车型剩余尚未生产的新能源车型金属零部件订单（以下简称“在手新能源车型订单”）合计约14,909.58万件（2024-2028年预计值），公司现有产线的产能与未来需求产能的缺口测算如下：项目数量/产能在手新能源车型订单金属零部件需求数量（2024-2028年） 14,909.58万件7-1-20 项目数量/产能在手新能源车型订单金属零部件年产能需求（注1）① 2,870.94万件/年现有产能中已用于生产新能源车型金属零部件的部分（注2）② 3,220.26万件/年近五年公司金属零部件平均产能利用率（2018-2022年）③ 82.10% 考虑合理产能冗余的新能源车型金属零部件实际产能④=②*③（注3） 2,643.83万件/年新能源车型金属零部件产能缺口④=①-③ 227.10万件/年注1：在手新能源车型订单金属零部件需求数量已剔除高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目对应的在手订单；注2：现有产能中已用于生产新能源车型金属零部件的部分=2022年度公司实际销售金属零部件数量中的新能源车型金属零部件占比*2022年度金属零部件产能；注3：公司需保持必要的产能冗余（为行业平均水平）主要系整车厂在选择供应商时，产能利用率为考虑因素之一，若无法保证一定程度的产能冗余，可能会影响公司获得整车厂新增订单。

  如上图所示，公司未来年度的新能源车型金属零部件产能缺口约为227.10万件/年，超过本募投项目达产年份的产能（85万件/年），本项目具备充足的需求支持。

  （3）高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目所生产的挤出型材是公司金属件主要原材料之一，所生产的零部件将用于公司与现有客户合作开发的新车型，已经达成合作意向。

  本项目达产后，产能将优先供给公司现有客户的新车型，公司已取得某主机厂新能源新车型的提名信，本项目铝制零部件可用于该车型的前后纵梁和保险杠总成件等，公司在该车型量产后每年向其供应此类总成件约110.98万件，一件总成件由多个铝制零部件组装而成，合计需要约505.32万件铝制零部件。

  剩余产能1,885.93万件/年（对应每年约25,826.26万元收入）将用于对公司内部供货，实现公司对挤出型材和铝制零部件的自给自足。

  另一方面，如前所述，我国汽车轻量化铝制零部件的市场规模巨大且未来保持快速增长态势，公司在满足自身需求后可以考虑未来逐步进行对外销售，本项目具备充足的需求支持。

  7、产能消化的措施本次募投项目中，高端汽车模具智造中心建设项目主要用于满足公司自身模具需求，项目建成达产后，预计产能在公司内部即可得到消化。

  新能源汽车零部件智造中心建设项目已经与客户达成初步合作意向，为客户新能源车型配套生产零部件，预计在该等车型生命周期内产能可以得到消化。

  高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目所生产的挤出型材主要用于满足公司自身需求，零部件已经与客户达成合作意向，预计在该等车型生命周期内产能可以得到消化。

  长期来看，公司促进产能持续消化的措施主要包括以下几方面：（1）不断加强与核心客户的稳定合作关系，同时积极开拓新客户公司的核心重要客户主要为中高端车型的优质主机厂，公司深度参与客户前期零部件设计结构开发，整车零件布局，后期过程开发直至批量供货的全过程，与包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、沃尔沃亚太等建立了长期稳定的合作关系，并围绕主要客户所在地建设了二十余个生产基地，节约供货时间和物流成本，提升响应速度。

  后续公司将在此基础上不断深化与客户的合作，进一步扩大合作规模，提升业务稳定性。

  同时，公司着力拓展以新能源车为主的新兴主机厂客户业务，与国内知名新能源车企比亚迪、小鹏、蔚来、零跑以及北美知名新能源车企等均建立了合作，客户结构不断丰富。

  未来公司将通过加快客户验证进展、深化与现有客户的合作、持续拓展新客户及完善业务网络等一系列举措保障募投项目新增产能持续得到消化。

  在国家政策支持及市场需求的趋势下，本次募投项目产能消化预计不存在较大风险。

  （2）加大研发投入，以市场为导向持续进行产品研发升级，提升产品市场竞争力轻量化技术是新能源汽车发展的必然途径，不同材料的混合使用成为重要的轻量化技术手段，公司在金属与非金属领域均有良好基础，对不同材料的特性有着深刻的理解，并已熟练掌握包括铝合金材料在内的各种主流轻量化材料的特性、设计、应用及加工工艺。

  基于上述基础，公司将在轻量化方向上继续发力，加大研发投入，通过不同材料的融合使用，进一步提升轻量化零部件的设计和生产能力，实现在减轻重量的同时保证零部件强度和降低生产成本的目标，提升公司产品的市场竞争力。

  （3）加强人才引进，提升专业技术人员储备随着公司经营规模的扩大，公司将按照提高效率、优化结构和保证发展相结合的原则，加大人才的培养和引进力度。

  公司将加强人力资源体系建设，健全人力资源规划系统、任职资格系统、教育培训系统、绩效及薪酬管理系统，完善分配激励政策，实现公司人力资源增值目标。

  （三）公司主营业务及本次募投项目是不是满足国家产业政策，公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，这次募集资金是否投向房地产相关业务1、公司主营业务及本次募投项目符合国家产业政策（1）公司主营业务及本次募投项目符合鼓励外商投资产业的要求公司主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售；主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类，金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等，非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等，除汽车零部件外，发行人也生产少量汽车零部件相关的模具。

  经比对，公司主营业7-1-23 务与《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中的“全国140.航空、航天、船舶、汽车、摩托车轻量化及环保型新材料研发、制造（专用铝板、铝镁合金材料、摩托车铝合金车架等）”、“全国186.金属制品模具（铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤压模具）设计、制造”、“全国187.汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计、制造”、“全国189.精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计、制造”、“吉林省27.汽车零部件制造：六档以上自动变速箱、商用车用高功率密度驱动桥、随动前照灯系统、LED前照灯、轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）、离合器、液压减震器、中控盘总成、座椅”相对应。

  公司本次募投项目规划产品具体情况如下：项目名称产品类别与《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》中规定类别的对应情况高端汽车模具智造中心建设项目汽车冲压模具及相关夹具、检具全国汽车车身外覆盖件冲压模具，汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具，汽车及摩托车夹具、检具设计、制造全国精密模具（冲压模具精度高于0.02毫米、型腔模具精度高于0.05毫米）设计、制造新能源汽车零部件智造中心建设项目从发动机舱到后排座椅相关的车身零部件吉林省轻量化材料应用（高强钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等）……座椅高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目包含铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁铜合金等多种汽车铝合金型材以及零部件因此，公司主营业务及本次募投项目相关产品均与《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》规定的鼓励外商投资产业相对应。

  （2）公司主营业务及本次募投项目符合国家产业结构调整的要求公司主营业务与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的“第一类鼓励类第十六条2、轻量化材料应用：高强度钢（符合GB/T 20564《汽车用高强度冷连轧钢板及钢带》标准或GB/T 34566《汽车用热冲压钢板及钢带》标准）、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：3D打印成型、激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、7-1-24 超高强度钢板（强度≥980MPa、强塑积20～50GPa·%）热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等；6、智能汽车、新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设”相对应。

  公司本次募投项目规划产品具体情况如下：项目名称产品类别与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中规定类别的对应情况高端汽车模具智造中心建设项目汽车冲压模具及相关夹具、检具第一类鼓励类第十四条31、大型模具（下底板半周长度冲压模＞2500毫米，下底板半周长度型腔模＞1400毫米）、精密模具（冲压模精度≤0.02毫米，型腔模精度≤0.05毫米）、多工位自动深拉伸模具、多工位自动精冲模具新能源汽车零部件智造中心建设项目从发动机舱到后排座椅相关的车身零部件第一类鼓励类第十六条2、轻量化材料应用：高强度钢（符合GB/T 20564《汽车用高强度冷连轧钢板及钢带》标准或GB/T 34566《汽车用热冲压钢板及钢带》标准）、铝合金、镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；先进成形技术应用：3D打印成型、激光拼焊板的扩大应用、内高压成形、超高强度钢板（强度≥ 980MPa、强塑积20 ～50GPa·%）热成形、柔性滚压成形等；环保材料应用：水性涂料、无铅焊料等高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目包含铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁铜合金等多种汽车铝合金型材以及零部件因此，公司主营业务及本次募投项目的主要产品均与《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中“鼓励类”项下的具体类别相对应，均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的淘汰类、限制类产业。

  （3）公司主营业务及本次募投项目属于国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业近年来我国相继推出了一系列鼓励和支持汽车产业发展的政策，重点对新能源、轻量化零部件、新材料、先进制造等领域的发展提供支持，为汽车产业的发展营造了良好的政策环境，主要包括：2022年3月，国务院在第十三届全国人民代表大会第五次会议的《政府工作报告》中，强调要增强制造业核心竞争力，促进工业经济平稳运行，加强原材料、关键零部件等供给保障，维护产业链供应链安全稳定；2022年1月，工业和信息化部、商务部、发展改革委等七个部门联合印发《促进绿色消费实施方案》，提出要大力推广新能源汽车，逐步取消各地新能7-1-25 源车辆购买限制，推动落实免限行、路权等支持政策，加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设，积极推进车船用LNG发展；2021年12月，财政部、工信部、科技部和发改委四部门联合印发了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，指出健全新能源汽车安全监管体系，进一步压实新能源汽车生产企业主体责任。

  指导企业健全安全管理机制，强化产品质量保障能力，满足国家关于汽车数据安全、网络安全、在线月，中央发布了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出了聚焦核心工艺、专用材料、关键零部件、制造装备等短板弱项，从不同技术路径积极探索，提高关键共性技术供给能力，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提升新能源汽车整车综合性能。

  因此，在国家积极支持汽车及零部件产业发展的良好政策背景下，我国汽车零部件行业发展机遇良好。

  通过实施本次募投项目，公司汽车零部件业务产销规模将显著扩张，汽车零部件业务进一步向新能源汽车关键零部件领域、铝型材加工领域及模具加工领域延伸。

  另外，全球能源危机爆发、环境气候形势严峻的局面直接促进了新能源汽车对传统燃油车的替代，全球范围内新能源汽车的推广应用加快、渗透率提升。

  在新能源汽车快速发展的情况下，新能源领域的新势力车企不断崛起，传统汽车品牌也在积极向新能源转型。

  公司本次募集资金投向即是把握新能源汽车发展机遇，为新能源车型提供相关零部件。

  同时，在全球“碳中和”和“碳达峰”的大背景下，各国已经达成初步共识，通过节能减排的方式减少二氧化碳排放量。

  汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，其产业链长期排放污染较大，已成为排放管理的重点行业之一。

  根据《节能与新能源汽车技术路线》，我国汽车产业的碳排放将力争在2028年前后达峰，到2035年全产业的碳排放量将比峰值降低20.00%。

  铝的密度远低于钢的密度，属于轻质金属，使用铝合金替代钢材可有效降低汽车的重量，且强度等各项指7-1-26 标满足替代钢材的需求，是汽车轻量化的理想材料，使用铝合金代替钢材以实现汽车轻量化并达到节能化、环保化效果的趋势日益明显。

  近年来，随着技术进步，铝合金在保险杠、防撞梁、仪表板骨架、电池壳、副车架等方面的应用逐步深入，公司为满足汽车行业市场需求及发展趋势，规划新建铝挤出型材工厂及铝合金零部件生产线、冲压模具工厂、新能源汽车零部件智造中心，有助于进一步提高产品供给能力和市场竞争力。

  因此，公司主营业务及本次募投项目属于国家重点鼓励、扶持的战略性新兴产业。

  2、公司及其控股子公司、参股子公司不存在从事房地产业务的情况根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》《房地产开发企业资质管理规定》等有关规定，从事房地产开发经营业务，应当向房地产开发主管部门申请取得房地产开发经营资质证书，并应当在经营范围中记载房地产开发经营相关项目。

  报告期内，公司的主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售，公司未从事房地产开发业务，亦不具有房地产开发资质。

  截至本回复出具之日，公司及其控股子公司、参股子公司经营范围中均不包含“房地产”业务，具体如下：企业名称经营范围是否含“房地产”业务英利汽车生产汽车零部件、冲压产品、热压成型产品、模具设计、制造及相关技术咨询服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获批准之前不得经营） 否英利部件生产钣金冲压件、门框滚压件、汽车座椅安全带、卡车刹车调节器、千金顶、热压成型产品、注塑成型产品及汽车零部件（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 否青岛英利汽车零部件及配件制造；模具制造；汽车用钣金与铝合金冲压件、滚压件及焊接件、注塑成型件、热压成型件的设计与制造；冲压模具、夹具、检具的设计与制造；从事货物与技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

  否7-1-27 企业名称经营范围是否含“房地产”业务苏州英利生产、加工、销售铝合金制品、滚压保险杠、塑料件、汽车零部件及配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 否辽宁英利生产汽车用各类金属件，塑料件及模具制造、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

  ） 否莱特维汽车内外饰结构复合材料的研究、开发、生产及销售（在该许可的有效期内从事经营）（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营） 否长沙英利汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；汽车零配件的销售。

  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 否成都英利从事汽车车身外覆盖件冲压模具、夹具、检具的设计与制造；汽车用钣金与铝合金冲压件、滚压件及焊接件、注塑模压塑料件的设计与制造；销售本公司产品并提供相关售后服务；从事货物与技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

  否仪征英利汽车零部件、金属冲压件制造、加工、销售；提供相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 否佛山英利生产、销售：汽车零部件、冲压产品、焊接产品、注塑成型品、热压成型产品；表面处理加工；模具、检具、夹具的设计与制造；提供相关的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  （以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。

  ） 否长春崨科生产汽车零部件、模具设计与制造，钢材批发、贸易代理及相关技术咨询服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  否Wiser Decision 投资控股否宁波英利一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  否7-1-28 企业名称经营范围是否含“房地产”业务合肥英利一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；专业设计服务；钢压延加工；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；汽车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 否上海英利一般项目：汽车零部件及配件制造；锻件及粉末冶金制品制造；金属结构制造；模具制造；塑料制品制造；信息技术咨询服务；专业设计服务；汽车零部件研发；货物进出口。

  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 否鸿汉英利一般项目：汽车零部件及配件制造；有色金属合金制造；有色金属铸造；模具制造；工业设计服务；汽车零部件研发；金属材料制造；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工业工程设计服务。

  （除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 否宁波茂祥精冲模，精密型腔模，模具标准件，汽车、摩托车模具以及汽车零配件的制造、加工否台州茂齐钣金件模具以及钣金件的制造、加工否长春林德英利汽车零部件冲压件生产、组装、销售并提供与自产产品安装、试运行和质保相关的辅助性服务（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不得经营；需经专项审批的项目未经批准之前不得经营） 否天津林德英利汽车零部件设计、制造、加工、组装及相关技术咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电泳及其它金属表面处理（喷涂、电镀除外）。

  （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 否肯联英利生产、销售汽车零部件及配件（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营;需经专项审批的项目未经批准之前不准经营） 否浙江杉盛玻璃纤维增强塑料制品、碳纤复合材料、模具、塑料加工专用设备、配电开关控制设备、电工器材制造；货物进出口；技术进出口。

  否成都友利汽车零部件冲压、加工、开发与销售，冲压模具、检具开发、设计、制作、销售。

  （以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定） 否吉林进利道路货物运输（不含危险货物）；汽车精密冲压零部件、汽车减震器、离合器、汽车仪表生产，场地租赁、房屋租赁，金属板材、卷材、管材、销售，铆焊加工，机械设备租赁、销售。

  否Chi Rui ChiRui为持股型公司，主要通过其下属公司在中国境内从事汽车零部件加工及相关业务否报告期内，发行人部分控股、参股公司存在将房屋对外租赁的情形，具体如下：7-1-29 单位：万元、% 主体2022年度2021年度2020年度2019年度租赁收入占营收比例租赁收入占营收比例租赁收入占营收比例租赁收入占营收比例参股公司吉林进利98.751.68130.292.33331.965.22330.295.74 肯联英利321.730.76333.171.07332.961.23318.081.10 控股公司长沙英利- - 18.851.0248.242.7146.720.95 前述房屋租赁收入属于以提高资产利用率为目的的自有闲置房产对外出租行为，不属于房地产开发经营业务。

  3、本次募集资金未投向房地产相关业务公司本次发行募集资金拟用于高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零部件智造中心建设项目、高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目以及补充流动资金，具体如下：单位：万元项目名称项目投资总额募集资金投入额高端汽车模具智造中心建设项目17,652.3917,652.39 新能源汽车零部件智造中心建设项目35,883.0635,883.06 高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目25,209.2925,209.29 补充流动资金26,374.8426,374.84 合计105,119.58105,119.58 其中，高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零部件智造中心建设项目以及高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目的项目用地为子公司通过出让方式取得使用权的建设用地，土地用途为“工业用地”，本次募投项目存在使用募集资金进行厂房建设的情况，上述土地及厂房均用于本次募投项目，不存在转让或者销售、出租商品房的行为。

  综上所述，公司主营业务及本次募投项目均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中的淘汰类、限制类产业，符合国家相关产7-1-30 业政策，公司及控股子公司、参股公司未从事房地产业务，公司本次募集资金未投向房地产相关业务。

  （四）本次募投项目实施是不是满足相关外资投资要求，是否履行相关决策程序1、本次募投项目实施符合相关外资投资要求（1）公司的企业类型为“股份有限公司（中外合资、上市）”，本次募投项目的实施主体为公司全资子公司鸿汉英利，鸿汉英利的企业类型为“有限责任公司（外商投资企业法人独资）”。

  （2）根据《中华人民共和国外商投资法》（中华人民共和国主席令第26号）及《中华人民共和国外商投资法实施条例》（中华人民共和国国务院令第723号）的相关规定，“国家对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度。

  前款所称准入前国民待遇，是指在投资准入阶段给予外国投资者及其投资不低于本国投资者及其投资的待遇；所称负面清单，是指国家规定在特定领域对外商投资实施的准入特别管理措施。

  ” 根据《商务部、国家工商行政管理局关于外商投资企业境内投资的暂行规定（2015修正）》的相关规定，“第三条外商投资企业境内投资比照执行《指导外商投资方向暂行规定》和《外商投资产业指导目录》的规定。

  ” 根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2017年修订），公司所属行业为“汽车制造业（C36）”下属的“汽车零部件及配件制造业（C3670）”。

  根据国家发展和改革委员会于2021年12月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，公司所处行业不属于负面清单行业。

  公司已经取得本次募投项目需要的主要批复文件，具体如下：7-1-31 项目名称备案文件环境影响评价批复高端汽车模具智造中心建设项目《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（3105519） 《关于长春鸿汉英利铝业有限公司高端汽车模具智造中心建设项目环境影响报告表的批复》（长环中韩审（表）〔2022〕21号） 新能源汽车零部件智造中心建设项目《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（3105518） 《关于长春鸿汉英利铝业有限公司新能源汽车零部件智造中心建设项目环境影响报告表的批复》（长环中韩审（表）〔2022〕20号） 高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（3105517） 《关于长春鸿汉英利铝业有限公司高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目环境影响报告表的批复》（长环中韩审（表）〔2022〕22号） 综上所述，公司本次募投项目实施符合相关外资投资要求。

  2、本次募投项目实施履行的决策程序为本次发行及募投项目实施，公司已经履行的相关决策程序具体如下：2022年11月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议逐项审议并通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次募投项目实施相关议案。

  2022年12月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，会议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行