北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据续发募集说明书(初稿)

浏览次数： 35 发布日期： 2023-10-10 17:24:20 来源：od体育官网登录

  本续发募集说明书是在《北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书》的基础上编制的，根据发行人最新情况、当期资金用途及基础募集说明书差错更正等方面，对其进行更新、补充或修改。续发募集说明书与基础募集说明书披露内容不同的，以续发募集说明书为准。投资人应将基础募集说明书、续发募集说明书及发行相关披露文件合并阅读使用。

  主承销商、律师等中介机构按照协会有关中介机构自律规则独立对发行人本期发行的基础募集说明书、续发募集说明书履行中介机构义务，承担相应的责任。后续发行涉及中介机构对基础募集中有关事项有异议或其他补充的，应在续发募集说明书里面更正或补充，并对更正或补充事项承担责任。

  本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息公开披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

  本公司董事会授权批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

  企业及时、公平地履行信息公开披露义务，企业以及它全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能够确保所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息公开披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了内部程序。

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

  发行人或其授权的机构已就募集说明书里面引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或没办法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况做披露。

  凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的债务融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书里面其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务相关规定等。

  本公司承诺根据法律和法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

  发行人承诺，发行人发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由发行人自行承担。

  基础募集说明书查询方式详见本续发募集说明书“第七章引用外部文件的查询方式”。

  公司近一年以来不涉及其他《非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2020版）》中MQ.4表（重大资产重组）、MQ.7（重要事项）、和MQ.8表（股权委托管理）所列示情形。

  本期债务融资工具名称： 北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据

  待偿还债务融资工具余额： 截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还超短期融资券20亿元、中期票据20亿元、长期限含权中期票据30亿元、公司债50亿元、可续期公募公司债70亿元。

  发行对象： 全国银行间债券市场机构投资的人（国家法律、法规禁止的投资者除外）

  付息日： 2024年至2026年每年的XX月XX日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）

  兑付方式： 按中期票据面值兑付，单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付

  兑付办法： 本期中期票据到期日前5个工作日，由发行人按有关法律法规在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》。本期中期票据的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成

  信用等级： 经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，公司主体信用级别为AAA级、评级展望稳定

  偿付顺序： 本期债务融资工具在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务

  税务提示： 依照国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担

  1、本期债务融资工具簿记管理人为中国工商银行股份有限公司，本期债务融资工具承销团成员须在2023年XX月XX日9:00至2023年XX月XX日18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

  2、每一承销团成员申购金额的下限为1,000万元（含1,000万元），申购金额超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。

  3、簿记建档时间经披露后，原则上不可以调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时间应不低于30分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于18:30。

  1、认购本期债务融资工具的投资者为境内合格机构投资的人（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

  2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资的人可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

  2、簿记管理人将在2023年XX月XX日通过集中簿记建档系统发送《北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。

  3、合格的承销商应于缴款日16:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

  汇款用途：北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据募集款。

  如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

  4、本期债务融资工具发行结束后，可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。

  本期中期票据以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权管理、权益监护和代理付息兑付，并负责向投资人提供有关信息服务。

  本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日（2023年XX月XX日），即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

  公司本期发行中期票据10亿元，募集资金主要用于优化债务结构，本期拟3亿元用于补充营运资金，7亿元用于偿还发行人子公司即将到期有息债务。具体如下：

  发行人预计2023年的营业收入将恢复往年水平，根据过去三年营业收入预计增长率为14%，2022年销售利润率32.79%。

  根据2022年发行人销售收入、销售利润率和预期增长率等指标估算公司营运资金：营运资金量=上年度收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计收入增长率）/营运次数=221.57*（1-32.79%）*（1+14%）/3.564=47.56亿元。

  营运次数=360/（应收账款周转天数+预付账款周转天数+存货周转天数–预收账款周转天数–应付账款周转天数）=360/（130+6+31-66）=3.564次。

  注：以上数据均为2022年年化数据。发行人应付账款中有部分工程款不会直接转为营业成本，而是按工程进度分摊转入营业成本，计算中已剔除该部分应付工程款影响。

  截至2022年末，发行人合并报表口径货币资金60.80亿元。发行人主营业务为污水处理、供水、固废处理等，部分资金专项用于水务、固废项目建设，剔除货币资金中专项用于项目建设的部分，发行人自有资金12.02亿元。资金缺口量=营运资金量-自有资金=47.56亿元-12.02亿元=35.54亿元。

  借款主体 金融机构 借款金额 借款余额 起始日期 到期日期 抵质押情况 借款用途 拟使用募集资金额度

  北京首创生态环保集团股份有限公司 中国工商银行北京安定门支行 12亿元 5.94亿元 2016/3/23 2026/3/22 质押 京通路支持贷款 不超过1.08亿元

  中国工商银行北京安定门支行 2亿元 2亿元 2023/1/1 2024/1/1 信用 补充营运资金和偿还有息债务 不超过2亿元

  中国农业银行北京朝东支行 1亿元 1亿元 2023/1/13 2024/1/12 信用 补充营运资金和偿还有息债务 不超过1亿元

  广发银行世纪城支行 2亿元 2亿元 2023/1/11 2024/1/10 信用 补充营运资金和偿还有息债务 不超过2亿元

  综上，发行人本期拟发行10亿元中期票据，其中3亿元用于补充营运资金，7亿元用于偿还公司即将到期有息债务。

  对于本期中期票据的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于中期票据募集资金使用有关规定、企业内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

  为了充分、有效地维护和保障本期中期票据持有人的利益，发行人承诺：募集资金用途符合国家宏观调控和产业政策等相关要求。募集资金不用于归还金融子公司的有息负债、对金融子公司出资；不直接用于参股公司、上市公司二级市场股票投资等。不用于商业性房地产相关业务，不用于项目资本金，不用于金融投资，不用于购买理财产品。闲置的募集资金如进行合理的流动性管理应事先在募集中披露资金使用决议程序等，并承诺不用于购买高收益理财。若出现变更募集资金用途的情况，发行人将通过中国货币网、上海清算所或其他中国银行间市场交易商协会指定的信息披露平台，提前披露有关信息。

  截至本募集说明书签署日，公司及其所在集团并表范围内企业存续的直接债务融资发行情况如下：

  融资主体 债券类型 债券简称 发行金额（亿元） 期限（年） 起息日期 利率水平(%)

  2023年6月2日，中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为北京首创生态环保集团股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。本级别反映了偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

  本次发行未进行债项评级安排，主体评级使用《2023年度北京首创生态环保集团股份有限公司信用评级报告》主体评级相关信息。上述情况已与评级机构进行确认。信用评级分析报告主要意见如下：

  中诚信国际肯定了公司水务板块行业地位突出；产业链较为完整；经营业绩稳步增长及畅通的融资渠道等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。

  同时，中诚信国际关注到公司未来投资规模较大，面临一定投融资压力以及综合水治理项目对资金形成一定占用等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

  （1）水务板块行业地位突出。公司供水及污水处理能力仍处于行业前列，行业地位突出。

  （2）产业链较为完整。公司产业链覆盖供水、污水处理、固废处理、大气综合治理服务等，产业链完整，行业协同效应较强。

  （3）经营业绩稳步增长。随着业务规模不断扩张，近年来公司收入规模及利润规模整体保持增长态势，盈利情况良好。

  （4）畅通的融资渠道。公司债权融资方式丰富，作为上市公司，亦拥有畅通的股权融资渠道，为各项资金需求提供了良好保障。

  （2）综合水治理项目对资金形成一定占用。公司综合水治理项目多以PPP模式开展，回款周期较长，对公司资金形成一定占用。

  截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司已发行债券偿还情况如下，已兑付。

  融资主体 债券类型 债券简称 发行金额（亿元） 期限（年） 起息日期 利率水平(%)

  根据2022年7月1日开始施行的《中华人民共和国印花税法》，在我国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当依照《中华人民共和国印花税法》规定缴纳印花税。《中华人民共和国印花税法》所称证券交易，是指转让在依法设立的证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的股票和以股票为基础的存托凭证。

  对于本次债务融资工具在银行间市场进行的交易，尚无明确规定应对其征收印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对发行人债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率的水平。

  三、关于基础募集说明书“第十章信息披露安排”关于“发行前的信息披露”的更新

  本期债务融资工具发行日前2个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：

  1、北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书；

  2、北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据续发募集说明书；

  4、北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据法律意见书；

  5、北京首创生态环保集团股份有限公司2020-2022年度经审计的合并及母公司财务报告及2023年一季度未经审计的合并及母公司财务报表；

  1、中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTNXXX号）；

  2、北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书；

  3、北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据续发募集说明书；

  5、北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第三期中期票据之法律意见书；

  6、北京首创生态环保集团股份有限公司2020-2022年度经审计的财务报告及2023年1-3月未经审计的财务报表；

  投资的人可交易商协会综合业务和信息服务平台或者交易商协会认可的渠道下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

  （三）对投资者权益、偿债能力、债券投资价值可能带来重大影响的重要事项、风险因素

  注册有效期内发行前，承销总干事及发行人已按照MQ.7表对发行人是否发生重要事项、是否触发再次提交注册会议评议的情形等进行排查，不涉及以上事项或情形，无别的可能对发行人产生重大不利影响的变化

  发行人与发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

  投资者可通过中国货币网（）或上海清算所网站（）等交易商协会认可的渠道下载《北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书》，或在本期中期票据发行期内工作日的一般办公时间，到下方查询地址查阅《北京首创生态环保集团股份有限公司2023年度第一期中期票据基础募集说明书》全文。